В период Тайсё ходили старинные легенды. Говорили, будто в чаще живут существа, похожие на людей, но пьющие человеческую кровь. По ночам они охотятся на тех, кто заблудился в темноте.
Юноша по имени Тандзиро, самый старший из детей, рано лишился отца. Ему пришлось взвалить на плечи заботу о семье. Однажды он отправился в соседнее поселение, чтобы продать уголь. Когда же вернулся на рассвете, его ждало невообразимое горе. Вся семья была жестоко уничтожена. Выжила лишь младшая сестрёнка Нэдзуко, превратившаяся в демона, но сохранившая проблески разума.
Теперь их ждёт полная опасностей дорога. Тандзиро ведёт сестру, надеясь отыскать того, кто разрушил их жизнь, и найти способ вернуть Нэдзуко человеческий облик.
