Сын генерала из КГБ, Димка Васильев, готовился к рискованной зарубежной командировке. Но из-за мелкого проступка его направляют в Ленинград. Вместо ярких операций он вынужден монотонно наблюдать за иностранцами. Постепенно юноша задумывается: туда ли он свернул в жизни?
Пашка Иванов, отслужив на границе, сумел задержать бандитов, грабивших сберкассы. За это его пригласили в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства, сопровождая их на мероприятиях.
А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, мчится в город на Неве. Его девушка устроилась на "Ленфильм", и он надеется быть рядом. На новом месте парню поручают важную задачу — противодействовать идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.