Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак легких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось мрачным. После долгих раздумий он решил начать производить метамфетамин. Для реализации этого плана Уолтер обратился к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.